1. 11歲的提姆比同齡的孩子更早熟，沒有什麼能比研究恐龍、神話、傳說，以及規劃他媽媽的生活更能引起他的興趣。但有一天，提姆的生活完全改變了，他從尼斯湖的報導中，偶然看到一名貌似他已故父親的蘇格蘭人，這名愛冒險的男孩決定偷偷展開他的探險，前往尼斯湖旁的這個知名村落，然而這趟旅程的發現，完全超乎提姆的想像… 2. 一天，11歲的TIM瀏覽網際網路，研究著名尼斯湖水怪的最新報告，嚇然發現住在蘇格蘭的研究員相片就像他已去世的父親!TIM立即走到蘇格蘭，一個不可思議的旅程亦從此展開。到達蘇格蘭尼斯湖後，TIM先後遇上魔術師默林，600歲的小精靈Oki，著名的蘇格蘭尼斯湖水怪…在小精靈的引領下，TIM發現了神祕魔法石及尼斯湖重大的祕密...